ESTATE PLANNING

Estate planning heeft tot doel uw opgebouwde vermogen fiscaal
zo voordelig mogelijk over te dragen aan uw erfgenamen.

Estate planning is een onderdeel van ‘financial planning’.

  • Bij financial planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt
    treffen om in de toekomst ook over voldoende geld te kunnen beschikken.
  • Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen
    om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee
    de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken.

In het kader van estate planning wordt een inventarisatie gemaakt van:

Uw persoonlijke omstandigheden:

  • partner, kinderen kleinkinderen
  • uw huidige testament
  • de huwelijkse voorwaarden

Uw financiële omstandigheden:

  • de omvang van uw vermogen
  • de samenstelling van het vermogen
  • de eigen behoefte
estate-planning

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u adviseren. Wij maken daarbij onder meer gebruik van de volgende instrumenten:

Neem contact met ons op voor een offerte of afspraak:

ESTATE PLANNING

estate-planning

Estate planning heeft tot doel uw opgebouwde vermogen fiscaal
zo voordelig mogelijk over te dragen aan uw erfgenamen.

Estate planning is een onderdeel van ‘financial planning’.

  • Bij financial planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt
    treffen om in de toekomst ook over voldoende geld te kunnen beschikken.
  • Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen
    om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee
    de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken.

In het kader van estate planning wordt een inventarisatie gemaakt van:

Uw persoonlijke omstandigheden:

  • partner, kinderen kleinkinderen
  • uw huidige testament
  • de huwelijkse voorwaarden

Uw financiële omstandigheden:

  • de omvang van uw vermogen
  • de samenstelling van het vermogen
  • de eigen behoefte

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u adviseren, daarbij gebruiken wij in het kader van estate planning meestal de volgende instrumenten:

Neem contact met ons op voor een offerte of afspraak: